看ip，我回家了，老婆也带两个孩子从苏州过来了，接下来又是热热闹闹一起生活的时间。前几天写夜报之前我都喝过酒，酒能够刺激人的情绪，但同时会降低思考的速度，从写证券类文章的角度而言，喝酒绝对是个坏习惯。不过这也让我想到了20-30年后，我老了，脑子转不快了，大概也是类似的感觉，到时候如果觉得力不从心就不写了。这两天有不少读者留言问俄乌战场是不是出大事了，乌克兰战场大逆袭？确实有一些特殊的变化，乌克兰在东北边境主动攻击了俄罗斯的库尔斯克省，军队规模在5000-30000万人之间，占领了俄罗斯大概500平方公里的土地。网上传的邪乎的说乌军速下27城镇这个说法夸大了，很多都只是户数寥寥的居民点。有消息说乌军控制了燃料传输的战略城镇苏贾，但是俄方否认了。 有一件事是真的，就是继希特勒之后，乌军是80年来首个攻击俄罗斯本土的部队。听起来挺劲爆，但这件事不能解读为俄乌战场局势逆转，俄罗斯虽然一开始被打了措手不及，但目前已经稳住战线，乌军很难取得进一步的显著成果。 我的理解是之前两边一直有战略默契，就是乌克兰主动不攻击俄本土，俄罗斯也没有几个邻省重点防御。乌克兰可能是为了赢得国际社会的同情，因为到上个月为止整场战争都在乌克兰的国境内进行，另外不主动攻击俄本土也可能是背后老板美国的意思。 现在乌克兰突然新启战场，背后原因复杂，有可能是因为美国总统选情波动，有可能是他们想为之后的谈判争取筹码，也有可能只是想牵制和调动俄罗斯的兵力部署。我不是军事专家，对之后的局势变化就不猜了，只能说从经验判断，目前俄乌局势这点变化对a股没有直接影响，假如a股明天跌了，那也是另有其因。…… 1、7月份cpi同比上涨0.5%，环比上涨0.5%。这里面猪肉价格同比上涨20.4%，对cpi的贡献大概是0.24%，接近一半。另外鲜菜和鸡蛋价格分别上涨9.3%和4.4%，7月暑假旅游旺季，飞机票、旅游和宾馆住宿价格环比上涨，分别达到22.1%、9.4%和5.8%。整体看消费略有复苏，但也不算很乐观，因为猪肉价格上涨的同时，牛羊肉价格逐月下降，创近五年新低。肉类价格有互通效应，牛羊肉的下跌会抑制猪肉继续上涨的趋势。 2、拼多多黄峥反超钟睒睒，486亿美元成为中国新首富。也不是拼多多最近有多猛，主要是农夫山泉的股价崩了个大的，最近三个月从48跌到28，差不多就是从民粹攻击农夫山泉开始的。这两天钟睒睒上了一个cctv的深度访谈，时间一个多小时，具体内容我没看，但想来肯定是舆情公关的一部分，需要努力扭转企业形象。3、嘉实基金的董事长赵学军因为个人问题配合有关部门的调查。这事最让人意外的是，根据美国机构披露的信息，小拜登曾经用其父亲的名义向赵学军施压，要求他履行一项商业承诺。具体啥承诺，国外那边也没说，但一个中国公募基金高管和美国总统儿子有纠葛，这事就很开脑洞。4、余承东一张坐飞机时的照片在社交媒体上传播，亮点在于他手捧的是一个三折屏幕的手机，因此市场在讨论华为下半年可能会推出新款折叠屏手机。相关概念有可能周一会炒一下子，但我觉得没有持续性，炒不久的。因为我从折叠屏发明的第一天起就断言这个技术方向错了，一定无法大卖。原因很简单，现在手机的痛点不是屏幕太小，折叠屏手机成本高、耐用性差、适配软件少、耗电快，电池重，缺点一大堆，消费者不愿意为了一个展开的屏幕，就承受这些代价。如果只是追求大屏幕，折叠手机和ipad比也没什么优势。我敢断言，大屏的正确方向一定是类似于眼镜的外设，谷歌的glass和苹果的VR虽然做的不成功，但他们的思路肯定是对的。5、美国总统的选情发生了逆转，接替拜登的哈里斯在关键的三个摇摆州民调领先，我看了一下博彩预测即时下注，哈里斯目前51%竟然领先特朗普的48%了。美国总统选情变的也太快了，之前特朗普遇刺的时候不少媒体都说可以提前祝贺当选，当时哈里斯的胜率只有不到30%，这才过去半个月就翻转了。我想了想主要原因大概是讨厌特朗普的人，看到他没被打死只会继续讨厌，所以从来就不是拜登vs特朗普，或者哈里斯vs特朗普，4年前和现在都是讨厌特朗普的人vs支持特朗普的人。 6、周五央行说了不少话，其中最关键的一句是“研究收窄利率走廊宽度”，翻译成人话就是要缩小息差。所谓利率走廊就是存款利率和贷款利率的率差，大部分时间都保持在1%左右，如果要让走廊变窄，对银行的盈利能力是一个巨大的考验，周一看看银行板块会有啥反应。更新：这块我弄错了，我在评论里更新7、有个事挺让人意外的，博汇股份股份公告称将安排缴纳4.8亿元消费税和附加费。这个就是之前闹的很大的倒查30年补税，公司市值不到20亿，要补4.8亿的税费，公司当时就停产了。现在一个多月过去，突然说要听话缴税，我总觉得背后可能有别的内容，不是单单缴税那么简单，否则公司很难运营下去。 就这些吧