今天两市成交4774.5亿，相比于昨天放量了2亿，中位数-0.77%，北上的外资通道单日净卖出71.66亿，这样一来2024年已经是累计净流出100多亿，这是沪港通开通9年以来没有遇到过的情况，外资从往年的主力净多头变为净空头，里外里一年少了2000-3000亿。北上通道里的外资存量有17000多亿，官方应该想办法稳住它们的信心，如果这17000亿也陆续寻求退出的话，a股的抛压会很沉重。这就是a股玄学，老外买2万亿寸步不前，老外抛2000亿就鸡飞狗跳，什么原因你们自己想。场内有限的资金今天全部都怼向了AI眼镜概念板块上，导火索是苹果公司被爆料要推新款AR眼镜，包括一款平价的Vision Pro，以及后续的Vision Pro二代。这个消息让资金对智能眼镜设备的未来充满了想象，正好这个板块都是些小公司，投机炒一把不用担心很大的抛压，所以不少游资就干了。 我前几天夜报里说过折叠屏不会是长线发展的方向，要提升显示体验最佳方向一定是在眼镜上做文章。这其实不是什么奇思妙想，而是根据音响设备的发展路线推导出来的。 声音最早是音响外放，但无论你怎么提高音响的性能，最后都敌不过入耳式耳机的整体效果和性价比，因为后者离耳朵更近，只需要很小的输出就能填满听觉。同样的道理，想要获得极致的视觉效果和性价比，最好的路径一定让屏幕尽可能的贴近眼睛，也就是眼镜。谷歌的glass和苹果的vision pro都试图在这个方向找到突破口，只是因为硬件和软件上的限制目前还做不出一款现象级的产品，但我猜已经不远了，三五年内，随时爆款。说这些不代表我长远看好a股的ai眼镜概念，目前它们除了情绪投机别的啥也没有，而在目前如此糟糕的流动性环境下，情绪投机能玩的周期不会很长。哦对了，前几天有人问我折叠屏手机卖的怎么样，去年是700万部，中国手机总出货量28900万，占比是2.4%左右。……今天的另一个热点是腾讯公布了半年报，第二季度营收1611亿，同比增长8%，调整后净利润573亿，同比增长53%。第一眼看过去就会发现利润增长高于营收增长，是因为腾讯内部做了降本增效，成本同比下降了4%，省这4%就增加了将近20%的毛利润增长。 腾讯的三大主营都恢复了增长，广告业务的亮点是视频号快速增长，+19%；增值业务的亮点是国内游戏国外游戏双双发力，+2%；金融科技和企业服务二季度也实现了+4%。整个上半年腾讯回购了523亿港币的股票，1.54亿股全部注销，以公司的财务状况，下半年可以继续保持这个力度回购，从而全年累计千亿股票注销，占总流通盘的3%左右。 这个比例的回购已经足以稳住市场的信心，不至于被抛盘砸进深渊，但在眼下的大环境想要往上拉恐怕还不够。我刚看了眼美股的腾讯adr，今晚不涨反跌，果然这份财报还是不行，得加大剂量。……1、中国30年期主力合约涨幅扩大至1%，又反弹了。这也是近些天让我觉得好笑的事情，有不少人和央行对着干，这边领导要夹菜，底下一群不识相的拼命转桌子监管部门都已经开始动用行政力量开始打击，这些人依然见缝插针的做多。我看报道说有一些非银机构，宁愿溢价买国债，也要避开监管，它们会在买单指令中注明不要大银行作为对手方，因为监管机构要求大银行记录国债交易对手方的信息。我手里的债基暂时都没卖，观望一下，看看行政力量和市场力量，到底谁是胳膊谁是大腿。2、国产游戏《黑神话悟空》即将于8月20日正式发售，目前预售已经达到120万份，销售额近4亿元。这个成绩还不错，但主要还得看正式上线后的口碑，以及之后的销量。这个游戏开发数年，成本投入4亿，起码要卖到接近300万份才算赚到钱。只靠国内买家不够，还需要带动国外玩家的参与。 3、美国7月份cpi同比上升2.9%，符合市场预期，也是连续第4个月回落。目前机构对美联储降息的判断变化不大，大多数还是认为9月份第一次降息，只是认为降50个基点的人越来越少了，因为看起来美国经济衰退并没有很明显。今晚就这些吧。