今天所有我之前看北向数据的渠道，都停止更新了，所以昨晚的新闻我没有读错，北向资金的流入流出明细从8月19日起，从每日公布改为每个季度公布。 北向自2014年开通以来，连续9年净流入，历史最巅峰的时候外资累计净流入接近2万亿。转折出现在去年8月，外资整体买少卖多，到了2024年的前8个月，更是首次出现年度净流出。由于北向外资的数据有较大的影响力，之前监管就做过一次调整，把原先盘中实时更新的数据改为收盘后更新，现在又改了，以后是每个季度看一次。 怎么说呢，任何事情都有积极的一面，我看《投名状》电影的时候有一幕印象很深，刘德华骑马冲击敌阵之前，掏出一块黑布把马的眼睛蒙住，这样马看不见前面的长枪，冲锋的时候就会一往无前。现在马已经就位，就差个刘德华了。……昨晚的文章发出后有网友提醒我内容里和《黑神话悟空》、华谊兄弟有关的部分有误。 我去搜了一下，确实彼此之间的股权信息有更新。首先是华谊兄弟在2021年就卖掉了大半的英雄互娱股份，只剩下5%左右；其次是英雄互娱在2022年作价4.8亿出售了所有的游戏科学公司股份（《黑神话》游戏开发商）。 比较奇怪的是这4.8亿的转让款，2022年已经收到2.8亿，剩下的2亿协商支付，时间不晚于2025年4月1日，我觉得这里面存在一些变数，毕竟股权转让的交易没有彻底完成。 但无论如何有一点是肯定的，就是华谊兄弟的“含猴量”很低，等于是隔了一层，以间接的方式“疑似”持有游戏科学0.5%左右股份，就算游科这把爆赚10亿，华谊兄弟也只有500万的权益，根本不解渴。因为所以虽然但是，华谊今天还是涨了20%，最近4个交易日累计上涨43%。市场不嫌“含猴量”少，关键是题材难得，而华谊是唯一能和大圣搭上边的概念股。另外整个游戏板块今天也受刺激上涨1.5%，沾大圣光了。今天大圣的热度持续飙升，已经彻底破圈横扫社媒平台，我觉得最后销量突破500万份很有戏，售价268，营收十三四亿，赚钱没问题。这500万差不多是国内玩家的极限，想要再往上就要靠海外的买盘，现在还不清楚国外玩家会不会对大圣感冒，在欧美的圈子里，他们认知里的孙悟空是这样的： 500万满意，1000万+惊喜，再往上就先不去想，游戏史上能超过1000万的都是经典名作。哦对了，我前几天和你们聊过有个背景是LA的美国本土游戏，史上单款游戏最高销量，那个记录很抽象，卖了2亿多份，离大谱。……今天a股成交5700亿，市场中位数下跌0.45%，但你们会发现上证指数涨了0.49%，因为今天中证银行指数涨了接近2%，工、农、中、建四大银行的股价继续刷新历史最高。2024年至今，交行+45%，农行+41%，工行+38%，建行+30%，招行+27%，对于银粉来说今年的日子灿烂美丽，而对于没有配置银行股的散户来说这就是个可怕的资金黑洞，源源不断的虹吸走了流动性，导致a股的存量博弈异常惨烈。 那银行股涨了这么多，是不是太贵了呢？如果看历史估值的话，现在其实还好。 我之前不是给你们推荐过一个小程序叫红色火箭（点击进入小程序）吗，那里面搜索中证银行指数，可以看到最近10年的pe和pb分位值：无论是pe还是pb都低于50%，确实是前几年的估值过低了。这是和历史过往纵向比，但是横向和其他板块比的话银行现在不便宜，因为a股现如今绝大多数板块都在历史上的“过低”区间，像银行这样能反弹到“适中”的寥寥无几。……1、美联储释放明显的降息信号，今天美元指数疲软，人民币汇率上升至7.12。以往汇率涨的时候a股也会涨的，但现在感觉也就糊弄了。2、农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格数据显示，6月16日全国蔬菜日度价格4.27元/公斤，到了8月15日上升至6.01元/公斤，上涨近40%。你们最近买菜的时候有感觉到菜价上涨么？ 3、厦门调整房产落户政策，具体内容不贴了，基本上买过房的就能申请户口。厦门房价这两年在二线城市里跌的算狠的，和武汉不相上下，现在急需出台政策救市，不说提振房价，起码要延缓跌速。只是现在各个城市都在抢人，厦门户口的整体吸引力并不出众。4、美的集团上半年营收+10.3%，利润+14.11%，这个体量这个大环境这个增速，我觉得算挺好的了。增速比格力高，估值相应的也比格力贵。5、金融监管局：9月1日起新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%，超过上限的产品停止销售。