这个国庆长假的信息很多，但今晚的情况很特殊，我决定做减法，筛掉一些信息，只讲我认为对明天最有价值的部分。首先要总结性了解一下7天长假期间，一些境外标的的波动情况。 截止我写文章这会，新加坡a50期货相较9月30日15点的位置上涨了13.7%，恒生科技指数相较节前上涨13.36%，恒生国企指数上涨10.93%，恒生指数上涨9.3%。这几个都是和a股关联度最高的指数，比如9月24日至9月30日，a50指数上涨22%，咱们a股的上证50指数同区间也涨了22%，参考性很高。所以明天开盘几乎可以肯定在3500点以上，大盘整体+7%、+8%都很有可能，部分热门板块和个股我猜上来就涨停了。这个时候涨幅限制就很关键，st只能涨5%太耽误事了，主板个股10%现在大家都嫌慢，创业板和科创板的20%才是把时间窗口和情绪价值都利用到位的典范。还有很多人讨论北交所，因为那里个股的涨幅是30%，但这个我劝诸位冷静，因为北证开户的门槛没有下降，在吸纳韭菜方面有天然短板。支撑这波行情起飞的重要因素就是财富效应出圈后，大量新增资金踩踏涌入a股，这也是今晚要说的第二件事情。 这个长假的新增开户确实爆了，之前网友说单日600万那不可能，但凭我的经验7天加起来大几百万真的有，500-1000万区间。这个数已经很不少了，要知道去年全年开户也就1400万左右，短短半个月就涌入这么多新股民，他们是行情向上演绎的主要动力。各家券商+各家银行长假期间都在紧急加班，加班开户，加班入金，现在努力一个星期就能完成之前大半年的kpi，所有人都像打了鸡血一样的亢奋。 这里有一个细节大家要注意，即10月2日至10月8日期间提交的新开证券户，最早于10月9日（星期三）才能入市交易，也就是说这些新股民明天买不了，最快也是后天才能入场。 老实说这对新股民不太友好，但有助于行情保持延续性。我都想给这些新韭菜限号，别一拥而上，每天摇号放100万人进场，家里有二胎的优先第三个要聊的话题就是关于后市的预期，我发现境外机构陆续更新了对a股的判断，比如高盛认为沪深300的目标价从4000点提升至4600点，抬升了15%。注意这里说的是沪深300指数，不是上证，这几天冲进来太多新人，他们大都分不清沪深300和上证的区别。 另外汇丰的最新观点认为a股市场整体被低估15%，投资者目前对a股市场的比重偏低230基点，相比于历史偏低10%，简单说就是大部分人目前在a股是低配状态，所以有回补仓位的空间。 摩根史坦利的观点是在财政措施推动下，中国股市可能进一步上涨10-15%。 这几家机构不约而同的都提到了15%这个目标，上证指数目前是3336点，乘个115%正好是3800点出头，巧了，和我心里设定的预期很接近。但3800这个点位不是我最近定的，我前几年就觉得a股能上3800，结果那一次上证最高只涨到3731，然后就垮了，之后整整折磨了我3年，在此期间我承受了不小的压力，明天大盘站上3500我就解脱了。以后不会再趟这种浑水，不会再背a股的锅了。 有件事你们要注意，境外机构设定目标都是动态的，如果后面真涨了15%，他们的惯常操作可能是更新并提升新的目标位，不是说涨了15%他们就一定会喊空。关于a股要说的差不多就这些。 ……长假期间另一件比较重要的事，是美国的非农就业数据25万多，比预期的15万多了一大截。同时美国劳工统计局对7月和8月的就业人数合计上修了7.2万人，这些信息显示之前美联储低估了经济的活跃程度，也显得9月18日下降50个基点的操作有点草率。市场因此大幅下调了之后降息的预期，比如11月份的利率会议，已经很少有机构还坚持50个基点的观点，大部分都认为降息25个基点，甚至已经有人开始下注11月份不降息。 因为这个变化，美元最近迎来了一波强劲反弹，人民币汇率也回到了7.1附近。这个消息要搁以前算是利空，会加速外资撤离中国，但这种浅利空在目前a股强叙事的背景下，影响不会很大，一天能涨10%的股市谁会在乎汇率1%的波动呢。 倒是这几天有不少网友留言问，美国是不是故意造假数据，为了打压中国。他们的非农数据每年都会频繁调整，但这不代表数据造假，他们的非农是一个估算数据，不完全是样本调查，还涉及到线性模型估算，所以有偏差，改来改去是常有的事。……哦对了，还有一个老大难的标的，就是513330恒生互联网，很多老读者都惦记着我的成本，解套了，节前最后一天解套的，没有卖，炒股不是为了回本，受苦那多年，喝口汤不能弥补我的精神损失，一定要吃几口肉才算不亏。就这些吧。