昨天最后一个话题不是聊海通的副总姜诚君出逃一个月就被遣返回国嘛，今天看到了更多的信息。他之前干了6年的董秘，去年9月被提拔为副总，分管投行业务。大概今年年初就有风传他涉嫌职务侵占，他发现自己被边控后，就在偷偷准备走线（其实就是偷渡出境的另一种说法）。因为上不了飞机，陆路走线的目标就是西南那几个邻国，他选择的目标是老挝。通常是人先到那里，激活旅游签证，然后再想办法往别的国家转移。姜诚君是7月最后一个星期跑路的，一开始大家不知道，但第二个星期有个会议他没出席然后就暴露了。老挝那种地方不会包庇中国逃犯的，一旦被锁定就会配合执法，所以不到一个月就抓回来了。 今天有人说从福建游到金门行不行？哈哈，这个客观上是可行的，不到4公里，抱个篮球就游过去了，毕竟林毅夫当年就是这么过来的。但这几年金门那边执法很严格，你游过去算非法偷渡，抓到直接就遣返，他们那边没兴趣收留大陆的逃犯。出了这个事后海通现在已经把高管的护照都收起来了，接下来就看姜先生在里面会供出多少老伙计了。……今天大a的行情发生了一个显著的变化，今年以来屡创新高的银行板块终于崩了，-3%居跌幅榜榜首，工商银行和农业银行跌幅都超过了4%，大量资金从银行板块流出，有一部分进入了超跌板块抄底。 今天上证指数虽然跌了0.5%，但是市场中位数上涨1.31%，这种交易日是股民体感最好的，账户显著回血，还跑赢了指数。这算是a股版本的一鲸落，万物生。今年的银行板块一开始是被避险资金买上去的，到了后来绝大多数的行业都在跌，只有银行涨，于是一些投机的资金也冲进去抱团。一旦银行的抱团瓦解了，会给市场回流不少资金。 如果银行板块和红利板块后面连续回调，那么对a股整体市场是有利的，这里面有一个微妙的情绪变化，买银行的资金隐含的立场是看空中国、看空大盘，所以只要市场情绪转为乐观，那么银行板块的抱团很可能就会结束。那么会吗？不好说哎，不过今天有两个积极的信号，一个是人民币的汇率继续上涨，最高已经突破7.1，短期内已经升值了将近3%。另一个是央行公开从市场买入了4000亿特别国债，这可以看作是增加市场的货币供应。 这两件事和a股没有直接关系，但都算是宏观层面的好消息。要是明天跌了，就当我没讲过。另一个值得关注的是今天涨幅榜第一，是久违的光伏设备板块，+4.7%。还记得前几天隆基和tcl分别涨价吗，当时就感觉市场在转暖，另外今天还有另一个信号，就是隆基股份和通威股份双双公告，要求延迟半年报的发布至8月31日。我盲猜可能是因为硅片涨价，可能要对库存价值作调整？总之光伏都已经跌成这副惨样了，不用再惧怕任何鬼故事，鬼看了光伏的k线都叹气。之前高盛还是大摩的研报有提过，产能过剩的行业里，光伏和锂矿是最早拐点的。 …… 1、美团二季度净利润136亿，业绩超预期大涨12%，不过外资机构对美团的目标价也只有120-125港币，向上连10%的空间都不到。 2、英伟达二季度300亿美元，增长122%，高于预期的288亿，第二季度净利润166亿美元，增长168%，高于预期的146亿。除了维持每季度派息1美分不变，额外追加500亿美元的股票回购计划。前几天还看到新闻说a股今年回购已经突破1000亿人民币，现在英伟达一家公司额外追加的回购金额就是我们全市场的3.5倍，这就是a股和美股在流动性上的差别。美股的科技公司不但超能挣钱，而且是真愿意回馈市场，一个季度挣166亿，就愿意追加回购500亿，我们这边上市公司愿意把年度利润的30-40%拿出来给分享就已经算是恩赐了。3、中芯国际上半年净利润16.46亿，同比下降45%。之前说科创板全是烂泥，有人还用中芯国际反驳我，这公司上市4年了，股价正好腰斩，年化回报率-10%，不是烂泥又是什么。创业板好歹出过宁德时代，上市后涨了20倍，给股民赚了数千亿，科创板从上到下全是坑货。4、快手上半年经调利润90.67亿，增长231%。我觉得这个股的定价过低了，快手电商虽然增速从50%下滑到20%，但目前只有10倍的pe，这是直接定价未来也不会增长了，港股的流动性真的一言难尽。5、还有好几个股的中报来不及细讲了。伊利利润+19.44%，中金黄金+28%，迈瑞医疗+17.37%，洋河+1.08%，中远海控+1.87%，中国银行-1.2%。 就这些吧。