今天两市成交了2.94万亿，市场中位数-9.7%，整个大盘基本上跌回了略低于9月30日的水平，国庆节之后入市的6万亿资金除了个别板块外，陷入了大面积的亏损。下午的时候社交媒体上惨号声连篇，市场的情绪快速冷却，这里说一个最极端的个股，C无线，股票名字前面有C的是刚刚上市的新股，这种股票上市后第二天到第五天是没有涨跌幅限制的，正好又遇到最近这种行情，波动极其夸张。 9月30日那天涨了257%，10月8日涨了26%，今天跌了64%。如果有人昨天追高了361元的高价，那么今天收盘已经亏掉了77%，这极限切换的大喜大悲，就是这两天a股的缩影。关于今天的下跌有人把它归咎于政府的刺激政策迟迟没公布，低于预期，但就算昨天公布了3万亿的方案，大盘也不能每天都几百点几百点的往上涨，技术指标上的客观规律迟早要发挥作用的，只是不确定是在具体哪一天罢了。 之前的连续暴涨导致指数的乖离率太高了，回调一下回踩5日线看起来健康一些了，有些人如果非要持续前几天那样的涨势才有信心玩a股的话，那其实就不该进这个场，因为前几天的那种行情，多少年才能遇到一回。 后台好多读者留言问我今天卖了没，没有啊，我的思路从一开始就很坚决的，绝对不加仓，到预期了就减仓，现在既然没到那自然就没卖。我说过我可以接受没涨到就跌回来，也可以接受卖了以后继续涨，我的计划不会随着行情波动改来改去的。 我曾经说过很多次a股应该在3500点以上，是纵向对比历史估值，以及横向对比国外估值后得出的结论，当时想用这句话给大家打气，没想到被3500绑架了好几年。现在3500点得而复失，我凭感觉后续大概率还会重新站上3500，但我不想再为a股的预测做任何背书，大家各炒各的，我只能对我自己的账户负责…… 国泰君安和海通的合并方案出来了，每1股海通证券可以换0.62股国泰君安，无论a股还是港股都是这个比例。 要说这个方案对海通证券比较有利，尤其是港股的海通。根据停牌前的价格，海通和国君的价格比是0.59（a股）、0.46（港股），重组方案里a股的海通小幅溢价，港股的海通大幅溢价。明明是公司经营不善才被合并的，结果因祸得福了。当然无论是国君还是海通，这个时候复盘出来肯定都会补涨。当时公告里计划是停牌25个交易日，也就是到10月22日，现在大幅提前，可能也和最近的行情有关。一个月前停牌的时候我说券商合并在熊市里啥也不是，但在牛市行情里是炒作的好题材，现在这个时机还是很好的。 ……1、渠道数据显示，10月8日全市场的固收类产品，债基+理财一共赎回了5000亿，很多都是把钱赎出来去加仓a股。这几天几乎所有的债基都在持续大跌，我重仓的那只债4个交易日回撤了0.7%，这已经是一年半以来的最大回撤了。2、摩根斯坦利跟踪的国内主要开发商，在国庆黄金周的销售数据反弹强劲，同比增长了39%，并预测10月份相较于9月份会有环比增长。顺带一说，之前我转述了摩根大通看空香港地产股的分析报告，当时还有读者说境外机构没良心，结果过去两天万科港股跌了40%，其他地产股跌幅更甚。所以到底什么是良心呢？国内的分析师有个潜规则，就是很少唱空，无论大盘还是个股，要么看多，要么就闭而不谈，主动唱空的很少。其实也不是中国的分析师水平不行，那些境外机构研究中国市场的也大都是中国籍的员工，我觉得还是内部管理和文化氛围的原因。3、牧原股份第三季度预计净利润90-100亿，同比增长860-967%，周期复苏后公司直接赚炸了，但市场现在对养猪股有估值歧视，利润再高也没人来抬轿。 4、韦尔股份前三季度利润22.67-24.67亿，同比增长515-569%，芯片现在是风口板块，整个国庆期间港股涨幅第一的是券商，第二就是芯片。外资认为芯片在接下来两个季度会显著复苏，所以纷纷下场抢货，今天大盘跌成这鸟样，芯片etf依然是涨停的，持续有大资金流入。就这些吧。最后给前几天的文章作个更新，HBO关于比特币的纪录片出来了，里面指向了中本聪的真实身份，很出人意料，目标是加拿大软件开发者彼得·托德（Peter Todd），这人还活着，是早期比特币社区的活跃用户，并且也是比特币核心的开发人员。这个彼得·托德第一时间就极力否认，说该纪录片捕风捉影，极不负责，并且对他的人身安全构成了重大威胁。这个是肯定的，一个普通人被误认为是有600亿美元比特币的中本聪，这不带五六个保镖谁敢出门啊我看了纪录片推测的依据，很勉强，就是早期一些帖子和关于比特开发的内容交流，根本不算铁证，说服力很有限。本来大家期待HBO玩票大的，结果直接拉了一坨大的。